Iniciación a3ASESOR (Entorno Integrado)

Descripción

El objetivo del curso es adquirir el conocimiento práctico necesario para poder dotar al asistente, de los conocimientos necesarios y desenvolverse con agilidad por la aplicación a3asesor. Puntos como la configuración de datos para los nuevos flujos de trabajo, como crear clientes y parametrizarlos desde a3asesor, así como la integración con el resto de programas del entorno A3, son algunos de los puntos que se verán en esta sesión.

Temario

• Introducción
  • Antes de empezar
  • Flujo de trabajo
  • Puesta en marcha
  • Proceso de integración
  • Pasos para realizar la integración de datos
  • Configuración de la aplicación
  • Despacho
  • Activar confidencialidad
  • Como dar de alta usuarios
  • Modificación de usuarios
  • Eliminación de usuarios
  • Copia de usuarios
  • Permisos de acceso
  • Permisos de acceso a clientes
  • Permisos de acceso funcionales
  • Confidencialidad en a3ren a nivel de fichero
  • Confidencialidad en a3soc a nivel de fichero
  • Activar reglamento de seguridad en la LOPD
  • Gestión de caducidad en las contraseñas de los usuarios
  • Iconos de trabajo
• Trabajar con a3ASESOR
  • Ventana principal de A3ASESOR
  • Árbol de opciones
  • Área de búsqueda
  • Área de posicionamiento
  • Área de usuario
  • Alta de clientes en A3ASESOR
  • Alta de clientes en aplicaciones A3 desde A3ASESOR
  • Gestor de campañas
• Sumario
  • Sumario
  • Configuración de los clientes
  • Resumen del cliente
  • Datos identificativos
  • Domicilios
  • Personas relacionadas
  • Personas de contacto
  • Responsables del cliente
  • Cuentas bancarias
  • Resumen de impresos
  • Observaciones
  • Registro de comunicaciones
  • Puntos de las aplicaciones A3 a los que se accede desde A3ASESOR
  • Facturación
  • Ficha fiscal
  • Ficha contable
  • Ficha laboral
  • Acceso a las aplicaciones A3

Notas

• El curso está programado en modalidad online.